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贸易公司流程协助问题和信息共享问题的解决方案

时间:2013-03-02 00:27:02 点击:

 

上海一家纺织品公司在使用易客CRM遇到几个问题,不知道这么解决,易客CRM顾问帮他们设置一下系统,很简单就解决了客户的问题。
问题1:销售、财务经理、出纳和出库人员的协作问题
在上海纺织品公司中,销售下单后需要财务经理审批,审批后出纳收到钱后,出库人员发货。
设置内容如下:
首先设置审批流程:
设置合同订单的审批流程,销售审批流程如下:
销售人员下单,系统提示创建应收款,确认时间后保存应收款,
然后提交审批,第一步由财务经理审批,审批通过之后到出纳审批,出纳收到提醒后,查公司账户,如果收到客户的付款,到应收款列表批量收款或创建收款单收款。
或直接创建收款单,选择对应的应收款:
然后审批合同订单,此时合同订单的状态变成已审批,销售人员收到提醒,合同订单已审批。
销售人员根据合同订单生成发货单,申请为客户发货。
为了方便出库人员及时收到出库提醒,在控制面板的业务规则里,基于发货单模块创建一个业务规则,每次创建发货单,都自动为出库人员安排日程和发送提醒邮件。
出库人员收到发货单提醒邮件时,进入出库单模块,点击“查看未出库发货单”按钮,如下图:
点击对应发货单后面的“创建出库单”按钮,即可根据发货单创建出库单,并选择仓库进行出库操作。如果需要打印发货信息,可以到发货单信息打印发货单,也可以打印出库单。
在易客CRM 6.0版本中,出库单列表增加查看未发货的发货单按钮,入库单列表增加查看未入库的进货单按钮,发货单列表增加查看合同订单按钮,进货单列表增加查看合同订单按钮,快速根据这些单据增加新的单据,无需再重复录入产品信息。
问题2、发货单的物流和收货信息共享问题
上海纺织品公司的出库人员需要打印发货单,需要知道物流信息和收货信息,但是这些信息都是在客户信息中填写,出库人员没有查看客户信息的权限,所以出库人员没有办法和不方便查看发货所需要的物流信息和收货信息。
为了解决这个问题,易客CRM顾问人员在合同订单和发货单分别增加物流信息和收货信息。如下图:
合同订单自定义字段:
发货单自定义字段:
然后又分别定义合同订单和发货单的字段规则,如下图:
合同订单的字段规则:
在创建合同订单时,选择客户后,系统将自动把客户中的手机1复制到合同订单中的收件人电话字段上,把客户的首要联系人复制到合同订单中的收件人字段上,把客户中的发货地址复制到合同订单的发货地址字段上,还可以修改这些复制过来的值。
在创建发货单时,选择合同订单后,系统将把合同订单的收件人电话、收件人、发货地址、物流付款方式、物流方式5个字段的值复制到发货单中对应的字段上,无需重复输入,也可以修改复制过来的值。
这样的话,就可以解决上海纺织品公司的物流信息和收货信息的传递问题,提高输入单据的速度。
 
另外,在易客CRM6.0新版中,打印模板可以通过Excel进行设置,设置好打印模板然后可以导入到易客CRM系统中,打印时即可按照所设置的格式打印。

点击这里可以查看详细的设置打印模板教程:安徽快3走势图http://www.weiyiba.com/fwzx/cjwt/287.html

 

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